Cách giao dịch Forex hiệu quả nhất cho người mới bắt đầu

Có nhiều cách giao dịch Forex hiệu quả cho các trader mới hay chuyên nghiệp áp dụng trên sàn Forex. Để hiểu rõ hơn và lựa chọn phương pháp đầu tư Forex phù hợp thì mọi người hãy cùng Citinews đọc hết bài này nhé!

1. Tại sao giao dịch Forex cần có phương pháp?

Khi mới tìm hiểu một điều gì mới và học thành thạo, chúng ta đều cần một phương pháp phù hợp. Ở Việt Nam, trader mới tham gia vào thị trường Forex thường ít khi tìm hiểu và nghiên cứu kĩ trước khi đầu tư, chủ yếu vẫn làm việc và đầu tư theo cảm tính và giới thiệu của người khác (hay môi giới).

Việc giao dịch nhưng không quan tâm đến thị trường, không tìm hiểu những chiến lược, chiến thuật hay phương pháp giao dịch phù hợp nên đa số khi đầu tư các trader Việt Nam thường thua lỗ rất lớn.

Trái ngược lại, trader nước ngoài luôn tìm hiểu kỹ càng và cẩn trọng khi đầu tư nên hiệu quả cao, rủi ro thấp. Đây cũng chính là lý do cần có phương pháp và cách giao dịch Forex phù hợp với mình để có thể:

• Có phong cách giao dịch riêng.
• Xác định được xu hướng giá của Forex.
• Hạn chế được những rủi ro trong giao dịch.

2. Các phương pháp giao dịch Forex hiệu quả nhất

Hiện có 5 cách giao dịch sàn Forex được nhiều trader sử dụng phổ biến nhất. Chúng được chia dựa theo thời gian nắm giữ vị thế hoặc chiến lược giao dịch.

Scalping - Giao dịch Forex lướt sóng

Hay còn được gọi là giao dịch lướt sóng. Phong cách giao dịch có thời gian giữ vị thế ngắn nhất trong 5 phương pháp giao dịch Forex. Nhiều người khi chưa hiểu nhiều về sàn Forex thường lựa chọn phương pháp này vì các lệnh chỉ được giữ từ vài giây đến vài phút, lợi nhuận mục tiêu từ 5-10 pips. Hằng ngày số lệnh mở trong ngày rất nhiều nên lợi nhuận cuối ngày của Scalper cũng không hề nhỏ.

Đặc điểm của Scalping:

• Đối tượng: Phù hợp với các nhà giao dịch tích cực, những người có thể đưa ra quyết định ngay lập tức và hành động mà không do dự.
• Phương pháp này yêu cầu người chơi phải nắm rõ phân tích kỹ thuật và con mắt nhìn xu hướng.
• Thời gian nắm giữ các vị thế giao dịch từ vài giây cho đến vài phút.
• Các trader theo phong cách scalping thường quan tâm nhiều đến phân tích kỹ thuật, hành động giá chứ không quan tâm nhiều đến các tin tức, sự kiện.
• Hạn chế được các rủi ro trong thời gian ngắn
• Cần nhiều thời gian theo dõi biểu đồ, phân tích hành động giá để vào lệnh ngay khi có cơ hội.
• Do tìm kiếm lợi nhuận từ những biến động nhỏ của giá trên thị trường, nên scalper thường giao dịch với khối lượng lớn và sử dụng đòn bẩy cao để đảm bảo lợi nhuận.
• Phí giao dịch lớn do đặt nhiều lệnh trong ngày.

Day trading - Cách giao dịch Forex trong ngày

Day trading hay giao dịch trong ngày. Như tên gọi, phong cách giao dịch này thường làm trong ngày, ngắn hạn, trader sẽ mở và đóng lệnh trong ngày, không giữ lệnh qua đêm. Mỗi lệnh giao dịch thường kéo dài vài tiếng và tần suất mở lệnh trong ngày sẽ ít hơn phương pháp Scalping.

Mục tiêu của Day trading là tận dụng những biến động giá trong ngày để tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng. Lợi nhuận của phương pháp này khá cao từ vài chục đến vài trăm pip. Trader theo phương pháp này có thể tính toán lãi lỗ trong ngày một cách nhanh chóng.

Đặc điểm của Day trading:

• Đối tượng: Phù hợp với những nhà đầu tư có kinh nghiệm, có kỷ luật và tâm lý vững vàng và biết cách quản lý vốn, có khả năng xác định thời gian mở/đóng lệnh thích hợp.
• Thời gian nắm giữ lệnh từ 1 – 24 tiếng và không bao giờ giữ lệnh qua đêm.
• Số lượng lệnh mở trong ngày từ 5 – 30 lệnh, tùy theo chiến lược của từng trader.
• Quyết định giao dịch dựa vào cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản .
• Các Day Trader thường sử dụng mức đòn bẩy cao, đặt cắt lỗ – chốt lời khá ngắn.
• Cần nhiều thời gian theo dõi biểu đồ để tìm kiếm cơ hội giao dịch và phản ứng kịp thời với những biến động bất ngờ xảy ra.

Về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật : Nếu phân tích cơ bản là cách thức phân tích thị trường dựa vào các tin tức, dữ liệu liên quan đến các yếu tố như lãi suất, tiền tệ, chính sách tiền tệ, yếu tố kinh tế, chính trị… tác động đến thị trường ngoại hối thì phân tích kỹ thuật dựa trên dự phân tích về biểu đồ giá Forex, dựa trên các chỉ báo, chỉ số để đánh giá và dự đoán xu hướng giá trong thời gian tới.

Lưu ý: Giao dịch trong ngày chỉ phù hợp với những người có thể dành đủ thời gian để theo dõi các chuyển động của giá thường xuyên.

Swing trading - Phương pháp giao dịch Forex trung hạn

Đây là phương pháp giao dịch trung hạn, phong cách giao dịch này có điểm khác biệt lớn nhất so với các phong cách khác chính là thời gian giữ lệnh. Nếu các phương pháp khác thì bạn chỉ giữ trong vòng hàng giờ hoặc trong ngày thì Swing trading , các trader sẽ giữ lệnh từ vài ngày cho đến vài tuần, không quá nhanh cũng không quá lâu để biến động quá nhiều lần.

Đặc điểm của Swing trading:

• Đối tượng: Phù hợp với các trader có kinh nghiệm nhưng không có nhiều thời gian theo sát thị trường.
• Khung thời gian phân tích: Thường sử dụng W1, D1 để xác định xu hướng dài hạn và quan sát hành động giá ở D1, D3, tìm điểm vào lệnh ở H1, H4.
• Số lệnh thực hiện: Rất ít nhưng giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau.
• Đòn bẩy: Thấp hơn so với day trading và scalping.
• Khối lượng giao dịch: lớn do trader kỳ vọng lợi nhuận cao
• Phân tích: Sử dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Position trading - Giao dịch Forex vị thế

Position trading hay giao dịch vị thế là phong cách giao dịch lệnh có thời gian lâu nhất từ vài tháng cho đến cả năm. Những người đầu tư Position trading thường nghiên cứu kỹ càng và họ không quan tâm đến những biến động nhỏ trong ngắn hạn mà chỉ tập trung vào giao dịch theo xu hướng, chỉ đóng lệnh khi xu hướng kết thúc nên lợi nhuận của họ thường kỳ vọng rất lớn.

Những nhà giao dịch theo phương pháp này cũng có thể được coi là đầu tư dài hạn và có số vốn đủ lớn để có thể chịu đựng những đợt lên xuống giá.

Đặc điểm của Position Trading:

• Đối tượng: Phù hợp với các nhà giao dịch có sự kiên nhẫn, chuyên môn cao và khả năng chấp nhận rủi ro lớn.
• Cần vốn đầu tư nhiều và chịu được biến động mạnh.
• Khung thời gian phân tích: Thường theo dõi biểu đồ trên các khung thời gian W1, MN
• Đòn bẩy: Position trading sử dụng đòn bẩy ít hơn so với giao dịch swing.
• Thời gian giao dịch: Thời gian giữ lệnh kéo dài từ vài tháng đến vài năm.
• Cách tiếp cận: Quan tâm nhiều đến phân tích cơ bản, nhưng đôi khi họ vẫn sẽ sử dụng phân tích kỹ thuật để chắc chắn về những gì đang xảy ra bên trong tài sản mà họ đang đặt cược.

Copy trade

Copy trade cũng như chúng ta hiểu là copy và paste trong cuộc sống. Hình thức sao chép giao dịch này là hình thức nhà đầu tư sẽ đặt lệnh hoặc học hỏi một phần hoặc toàn bộ cách chơi của một trader khác.

Mọi người đánh giá đây là kiểu giao dịch thụ động, không tìm hiểu kĩ càng cũng như khó kiểm soát rủi ro.

Đặc điểm của Copy Trade:

• Đối tượng: Phù hợp với những nhà giao dịch mới bắt đầu, những người chưa có nhiều kinh nghiệm giao dịch và muốn học hỏi thực tế cách giao dịch.
• Ưu điểm của phương pháp này là bạn sẽ không cần mất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường, kiến thức đặt lệnh, quản lý rủi ro,… mà vẫn có thể có lợi nhuận.
• Nhược điểm là nếu bạn chọn sai người hoặc Pro giao dịch thua lỗ thì vốn cũng nhanh chóng “bay hơi” trong khi chính bạn chưa hiểu lý do vì sao.

3. Cách giao dịch forex - chọn phương pháp trade phù hợp

Không có một phương pháp giao dịch là phù hợp với tất cả mọi người. Chính vì vậy, trước khi chơi, người chơi cần tìm hiểu kĩ các phương pháp để xem những ưu và nhược điểm của phương pháp cũng như của bản thân để lựa chọn.

Và để tìm kiếm một phương pháp trade phù hợp với bản thân và thu được kết quả tốt không phải dễ. Để lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp, bạn cần làm theo những điều sau:

• Tìm hiểu các phương pháp và cách giao dịch Forex: Mỗi phương pháp sẽ cần những thời gian khác nhau để tìm hiểu và nghiên cứu. Theo kinh nghiệm cũng như tìm hiểu của mình, nếu bạn có nhiều thời gian thì có thể tìm hiểu phong cách giao dịch Scalping và Day trading. Nếu có ít thời gian hơn thì bạn có thể theo dõi các cách giao dịch như Swing trading, Position trading, thậm chí là có thể lựa chọn Copy trade.
• Vốn đầu tư: Đây cũng là yếu tố quyết định nhiều đến phong cách giao dịch. Nếu bạn có vốn lớn và đó là nguồn tiền rảnh rỗi, không cần trong thời gian ngắn thì bạn có thể lựa chọn Swing trading, Position trading. Ngược lại, nếu số vốn nhỏ thì bạn nên chọn những phong cách có thời gian giao dịch ngắn như Scalping hay Day Trading để giảm thiểu rủi ro và học hỏi.
• Kiến thức và kinh nghiệm giao dịch: Khi bước chân vào thị trường giao dịch, bạn cần trang bị những kiến thức và am hiểu nhất định. Kể cả bạn có chơi phong cách Copy Trade thì cũng cần có kiến thức để tránh rủi ro lớn.

Một trong những sai lầm dẫn đến thất bại lớn nhất mà các nhà giao dịch mới thường mắc phải chính là thay đổi phong cách giao dịch liên tục, điều này chỉ khiến bạn không hiểu rõ từng phong cách để lựa chọn được cái phù hợp . Hãy chọn phương pháp giao dịch nào mà bạn cảm thấy thoải mái và có thể mang lại lợi nhuận cho bạn.

Xem thêm:

• Hướng dẫn copy trade exness chi tiết cho nhà dầu tư mới tham gia
• Top 10 sàn copy trade uy tín tốt nhất người chơi nên đầu tư
• BingX Copy Trading là gì, hướng dẫn copy trade trên sàn này

Trên đây là những kiến thức bổ ích về cách giao dịch Forex mà bất kì ai có ý định chơi đều cần phải trang bị thật kĩ cho mình bạn nhé!