Copy trade là gì? Hướng dẫn chi tiết copytrade sàn forex

Với sự phát triển của công nghệ và thị trường tài chính, copy trade (sao chép giao dịch) đang trở thành một khái niệm phổ biến trong cộng đồng đầu tư. Đây là một phương pháp đầu tư bằng dành cho người mới bắt đầu, những người không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc là các nhà đầu tư nhưng không có quá nhiều thời gian để theo dõi thị trường có thể sao chép các giao dịch của các nhà đầu tư thành công.

Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về Copytrade và những lợi ích mà nó mang lại cho nhà đầu tư. Hãy cùng Citinews đi tìm hiểu cụ thể trong bài viết này nhé!

Copy trade là gì?

Copytrade có nghĩa là sao chép giao dịch, đây là hình thức giao dịch cho phép nhà đầu tư sao chép vị thế của một nhà đầu tư chuyên nghiệp (được gọi là pro trader hoặc master) trên thị trường ngoại hối. Với copytrade, bạn có thể sao chép một phần hoặc toàn bộ vị thế của họ.

Mục đích của việc sao chép là để thu lợi nhuận từ quyết định đầu tư đúng đắn của người khác mà không cần phải tốn công sức và thời gian nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo vì ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất cũng có thể mắc sai lầm. Do đó, nếu bạn sao chép vị thế của họ, bạn cũng sẽ chịu rủi ro lỗ nếu họ gặp phải thất bại.

Copytrade có thể được phân loại thành nhiều hình thức khác nhau như sau:

• Sao chép tự động: Tất cả các hoạt động trên tài khoản của người điều hành (Master) sẽ tự động được thực hiện trên tài khoản của bạn.
• Sao chép bán tự động: Bạn sẽ nhận được thông báo về các hoạt động trên tài khoản Master dựa trên các tín hiệu đã chọn và bạn có thể lựa chọn những giao dịch mà bạn muốn sao chép.
• Sao chép thủ công: Bạn sẽ tự quyết định sao chép ai và giao dịch nào được sao chép, hình thức này phù hợp với những nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Các thực thể tham gia copytrade

Các thực thể tham gia trong copytrade bao gồm:

• Người điều hành (Master): Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, thường có kinh nghiệm và thành tích giao dịch tốt trên thị trường, họ cho phép người theo dõi sao chép các giao dịch của mình.
• Người theo dõi (Follower): Là nhà đầu tư không có nhiều kinh nghiệm hoặc không có đủ thời gian để nghiên cứu thị trường, họ sẽ sao chép các giao dịch của Master để kiếm lợi nhuận.
• Sàn giao dịch: Là nơi cung cấp dịch vụ sao chép các giao dịch của Master cho người theo dõi. Sàn giao dịch thường tính phí hoặc thu phí trên lợi nhuận của người theo dõi.
• Nhà môi giới: Là nhà cung cấp dịch vụ giao dịch và hỗ trợ kỹ thuật cho các thực thể tham gia copytrade, họ có thể cung cấp các công cụ và nền tảng để thực hiện giao dịch sao chép.

CopyTrade mang đến những lợi ích gì?

Đối với người sao chép

Đối với người sao chép, copytrade mang lại nhiều lợi ích. Cụ thể có thể thấy dưới đây:

• Không yêu cầu kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn: Người sao chép không cần phải có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm giao dịch để có thể tham gia Copytrade.
• Kiếm lợi nhuận một cách dễ dàng: Copytrade cho phép người sao chép kiếm lợi nhuận một cách dễ dàng và nhanh chóng bằng cách sao chép các giao dịch của người điều hành (Master) có kinh nghiệm.
• Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Với việc sao chép các giao dịch của nhiều Master khác nhau, người sao chép có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình và giảm rủi ro.
• Tiết kiệm thời gian và công sức: Copytrade giúp người sao chép tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu thị trường vì họ không cần phải tìm hiểu, phân tích hay quản lý các giao dịch của mình.
• Học hỏi từ những nhà đầu tư thành công: Copytrade cũng giúp người sao chép học hỏi từ những nhà đầu tư thành công, nắm bắt các chiến lược và phương pháp giao dịch hiệu quả.

Đối với master

Các lợi ích của Copytrade đối với Master bao gồm:

• Tăng thu nhập: Master có thể tăng thu nhập bằng cách cho phép người sao chép sao chép các giao dịch của mình và thu phí hoa hồng từ người sao chép.
• Nâng cao uy tín và tầm nhìn: Master có thể nâng cao uy tín và tầm nhìn của mình trong cộng đồng nhà đầu tư bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và thành tích giao dịch với người sao chép.
• Được đào tạo thêm: Master cũng có thể được đào tạo thêm và nâng cao kỹ năng giao dịch của mình bằng cách chia sẻ và thảo luận với các người sao chép khác.
• Được động viên và khuyến khích: Master có thể được động viên và khuyến khích bởi việc có nhiều người sao chép các giao dịch của mình, giúp họ tự tin và tiếp tục phát triển.
• Mở rộng mạng lưới kinh doanh: Copytrade cũng giúp Master mở rộng mạng lưới kinh doanh và tăng cơ hội hợp tác với các đối tác và nhà đầu tư khác trên toàn cầu.

Đối với sàn giao dịch

Các lợi ích của Copytrade đối với sàn giao dịch bao gồm:

• Tăng doanh số: Copytrade giúp sàn giao dịch thu hút được nhiều người sao chép và tăng doanh số giao dịch trên sàn.
• Tăng số lượng khách hàng: Copytrade cũng giúp sàn giao dịch tăng số lượng khách hàng bởi vì nhiều người sao chép sẽ sử dụng dịch vụ của sàn để sao chép các giao dịch của Master.
• Tăng lợi nhuận: Sàn giao dịch có thể thu phí hoa hồng từ người sao chép và Master, từ đó tăng lợi nhuận cho sàn.
• Nâng cao uy tín: Sàn giao dịch có thể nâng cao uy tín của mình trong cộng đồng nhà đầu tư bằng cách cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch hiệu quả và đáng tin cậy.
• Cạnh tranh với các sàn khác: Copytrade cũng giúp sàn giao dịch cạnh tranh với các sàn khác bằng cách cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch hiệu quả và thu hút được nhiều người sao chép và Master.

Rủi ro khi copy trade

Trong hoạt động copytrade, nhà đầu tư sao chép sẽ phải đối mặt với một số rủi ro nhất định. Dưới đây là một số rủi ro khi copytrade mà người sao chép cần lưu ý:

Gặp rủi ro khi chọn tài khoản Copy

Những rủi ro khi chọn tài khoản Copy trade bao gồm:

• Rủi ro từ việc lựa chọn tài khoản Master: Nếu lựa chọn tài khoản Master không đáng tin cậy, người sao chép sẽ phải chịu rủi ro lớn trong giao dịch.
• Chi phí phát sinh: Ngoài chênh lệch spread, phí hoa hồng và phí swap, người sao chép còn phải trả phí Copytrade cho sàn giao dịch và phần trăm hoa hồng cho Master. Nếu không biết quản lý vốn, người sao chép có thể không thu được lợi nhuận đáng kể sau mỗi lệnh thắng.
• Khó kiểm soát tài khoản: Người sao chép khó có thể kiểm soát lời lỗ khi họ hoàn toàn giao phó cho Pro trader hoặc Master.
• Rủi ro từ thị trường: Thị trường ngoại hối luôn biến động không ngừng và khó dự đoán chính xác hướng đi của giá, đặc biệt là trong những thời điểm tin tức được công bố. Do đó, một trader dù có giỏi đến đâu cũng không thể chắc chắn mọi dự đoán của mình đều chính xác 100%. Khi sao chép giao dịch từ các trader chuyên nghiệp, người sao chép vẫn phải đối mặt với rủi ro cháy tài khoản nếu thị trường biến động mạnh.
• Rủi ro khi phân bổ vốn không hợp lý: Nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào các Master và đặt tất cả tiền vào sao chép giao dịch của họ. Tuy nhiên, điều này cực kỳ nguy hiểm nếu bạn chọn sai Master để sao chép. Tốt nhất là phân bổ vốn hợp lý và tuân theo các chiến lược quản lý vốn để giảm thiểu rủi ro.
• Rủi ro đến từ nhà môi giới: Không chỉ trong Copytrade mà đối với bất kỳ hình thức giao dịch nào, trader cũng phải đối mặt với các rủi ro đến từ Broker. Nếu không may chọn phải sàn không uy tín, nhà giao dịch sẽ có nguy cơ mất sạch cả vốn lẫn lãi.

Các tiêu chí lựa chọn tài khoản Master

Trong hình thức copy trade, việc lựa chọn tài khoản Master là một bước quan trọng, quyết định đến thành công hay thất bại của nhà đầu tư. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn một tài khoản Master phù hợp với mục tiêu và khả năng của mình. Dưới đây là một số tiêu chí cơ bản mà nhà đầu tư nên xem xét khi lựa chọn tài khoản Master:

• Thời gian giao dịch: Tài khoản Master nên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm giao dịch trên thị trường, để có thể đánh giá được hiệu quả và độ ổn định của chiến lược giao dịch.
• Lợi nhuận và rủi ro: Tài khoản Master nên có tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro cao, tức là có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn rủi ro phải chịu. Một số chỉ số có thể tham khảo là tỷ lệ thắng/thua, tỷ lệ Sharpe, tỷ lệ Sortino, drawdown tối đa…
• Phong cách giao dịch: Tài khoản Master nên có phong cách giao dịch phù hợp với nhà đầu tư, ví dụ như giao dịch ngắn hạn hay dài hạn, giao dịch theo xu hướng hay ngược xu hướng, giao dịch nhiều hay ít cặp tiền…
• Phí sao chép: Tài khoản Master nên có phí sao chép hợp lý, không quá cao so với lợi nhuận mong đợi. Phí sao chép có thể là phần trăm của lợi nhuận hoặc một khoản cố định hàng tháng.
• Đánh giá và nhận xét: Tài khoản Master nên có đánh giá và nhận xét tích cực từ những người đã sao chép hoặc theo dõi, để có thể biết được ưu nhược điểm cũng như mức độ uy tín của tài khoản.

Hướng dẫn cách copytrade forex

Cách Copy Trade Forex đối với Master

• Bước 1: Mở tài khoản Leader/ Master.
• Bước 2: Cung cấp các thông tin chứng minh độ tin cậy như kinh nghiệm, vốn, chiến lược, quản lý rủi ro, danh mục đầu tư để thu hút các Follower.
• Bước 3: Công khai nội dung giao dịch như chiến lược, quản lý rủi ro, quản trị vốn để thuyết phục các nhà đầu tư khác. Nếu có kế hoạch giao dịch chi tiết, sẽ rất hữu ích.
• Bước 4: Đặt lệnh, cắt lỗ (stop loss ), và chốt lời (take profit) theo chiến lược của bạn.
• Bước 5: Khi Leader/Master kết thúc giao dịch, nếu thắng, bạn sẽ nhận được phần trăm lợi nhuận trong giao dịch của Followers.

Cách Copy Trade Forex đối với Followers

Đối với Followers để thực hiện copytrade bạn có thể thực hiện theo trình tự như sau:

• Bước 1: Mở tài khoản và chọn tài khoản Leader/ Master muốn copytrade.
• Bước 2: Xác định số tiền đầu tư và thiết lập thông số cho tài khoản copytrade như khối lượng giao dịch tối đa, số tiền ký quỹ tối đa, ký quỹ giao dịch sao chép hàng ngày, tỷ lệ cắt lỗ giao dịch sao chép…
• Bước 3: Khi tài khoản Master thực hiện lệnh, tài khoản Follower cũng sẽ tự động thực hiện với mức vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời tương tự. Kiểm tra dữ liệu giao dịch của tài khoản copytrade như vốn, lợi nhuận ròng, các lệnh đã mở và đóng. Từ đó, Follower có thể dừng sao chép hoặc thoát lệnh trên vị thế của mình nếu master giao dịch gây thua lỗ.
• Bước 4: Sau khi lệnh của Master đóng, kiểm tra số tiền lợi nhuận hoặc thua lỗ cùng với khoản hoa hồng được trích cho Master.

Hướng dẫn sử dụng Bot copy trade dành cho trader mới

• Bước 1: Đăng ký tài khoản giao dịch trên sàn Forex

Đầu tiên, chọn sàn Forex đáng tin cậy và có cung cấp Bot copytrade. Đăng ký tài khoản, xác minh danh tính và nạp tiền vào tài khoản theo phương thức của sàn.

• Bước 2: Lựa chọn tài khoản Master từ bảng xếp hạng

Chuyển đến phần Sao chép và sử dụng tính năng tìm kiếm hoặc các tùy chọn sắp xếp khác trên nền tảng để tìm kiếm tài khoản Master phù hợp. Chọn tài khoản Master từ danh sách và lưu vào mục yêu thích để dễ dàng theo dõi.

• Bước 3: Bắt đầu sao chép

Sau khi chọn được tài khoản Master phù hợp, trader sẽ cài đặt các thông số sao chép như khối lượng giao dịch, vốn và bắt đầu sao chép giao dịch. Trong quá trình sao chép, trader có thể thay đổi cài đặt hoặc dừng sao chép. Ngoài ra, trader có thể sao chép nhiều tài khoản Master cùng lúc.

• Bước 4: Kiểm tra tài khoản

Luôn kiểm tra tài khoản giao dịch của bạn, đặc biệt là khi thị trường có biến động mạnh để kiểm soát việc sử dụng Bot copytrade hợp lý và tránh rủi ro cháy tài khoản.

Lưu ý rằng những bước hướng dẫn sử dụng Bot copytrade có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng sàn Forex. Tuy nhiên, đây là những bước cơ bản để sử dụng Bot copy trade áp dụng được trên nhiều nền tảng.

Câu hỏi thường gặp

1. Copytrade có mất phí không?

Người theo dõi chỉ phải trả một phần trăm hoa hồng cho người điều hành (Master) nếu giao dịch sao chép đem lại lợi nhuận. Ngoài ra, việc phải trả phí sử dụng nền tảng sao chép tuỳ thuộc vào từng sàn môi giới mà người theo dõi sử dụng. Có thể có sự khác biệt trong việc tính phí giữa các sàn môi giới khác nhau. Bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về các phí này trước khi sử dụng nền tảng sao chép.

2. Copytrade có an toàn không?

Về bản chất, copytrade là một phương pháp giao dịch an toàn, vì nó đơn giản chỉ là sao chép các lệnh giao dịch của các nhà đầu tư thành công trên thị trường. Điều này khiến cho copytrade trở thành một chiến lược thu nhập thụ động đáng tin cậy hơn đối với những người chưa có nhiều kinh nghiệm.

Tuy nhiên, mọi phương pháp giao dịch đều có rủi ro tiềm ẩn. Bạn không nên phó mặc tất cả cho Master và cần phải cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo có thể xảy ra.

3. Các sàn copytrade uy tín?

Một số sàn Forex uy tín có thể cung cấp nền tảng copytrade tin cậy với nhiều ưu đãi gồm: XM, Exness, Binance, BingX, Bybit…

Xem thêm:

Có thể thấy, Copytrade là một phương pháp đầu tư tiềm năng cho những người mới bắt đầu hoặc những nhà đầu tư chuyên nghiệp muốn tối ưu hóa lợi nhuận của mình. Với sự phát triển của công nghệ, Copytrade đang trở thành xu hướng đầu tư phổ biến trên toàn cầu. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách đầu tư an toàn và hiệu quả, hãy tìm hiểu thêm về Copy trade nhé!