Trailing stop là gì, cách cài đặt và sử dụng trailing stop?

Nếu bạn đầu tư Forex thì nhất định phải hiểu rõ Trailing stop là gì, cách cài đặt, và sử dụng lệnh trailing stop để có những giao dịch hiệu quả, thu lời nhiều nhất. Hãy cùng Citinews tham khảo bài viết này ngay nhé!

Trailing stop là gì?

Lệnh trailing stop là lệnh cắt lỗ trượt hay còn gọi là lệnh dịch chuyển cắt lỗ. Cụ thể hơn, đây là dạng đặc biệt của lệnh dừng (stop order), lệnh này cắt lỗ tự động được điều chỉnh theo chuyển động của thị trường. Điều này có nghĩa là nó sẽ theo vị thế của bạn khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn và sẽ chuyển thành công cụ stop loss nhằm khóa lãi/lỗ của bạn bằng cách dừng lại thành chờ đóng vị thế nếu thị trường bất ngờ di chuyển ngược lại.

• Với vị thế mua, trailing stop order sẽ tăng và cách giá thị trường một đoạn không đổi nếu giá liên tục tăng và sẽ giữ vị thế nếu giá có xu hướng đi ngang hay đảo chiều. Lệnh sẽ được đóng lại khi giá thị trường chạm mốc cố định cuối cùng này.
• Với vị thế bán, trailing stop order sẽ giảm và cách giá thị trường một đoạn không đổi nếu giá liên tục giảm, và sẽ giữ vị thế nếu giá có xu hướng đi ngang hay đảo chiều. Lệnh sẽ được đóng lại khi giá thị trường chạm mốc cố định cuối cùng này.

Bạn đặt điểm dừng trailing thông qua giao dịch giống như cách bạn đặt điều kiện đóng lệnh như bình thường, kèm theo đó là bạn cần đặt khoảng cách dừng hay còn gọi là bước theo sau. Bước theo sau là số điểm mà thị trường cần di chuyển theo hướng có lợi cho bạn trước khi điểm dừng trailing của bạn di chuyển theo nó.

Ưu điểm của lệnh trailing stop là gì?

Giúp giải thiểu rủi ro và tăng lợi ích

Giống như lệnh stoploss, thì lệnh trailing stop cho phép bạn bảo vệ vốn của mình bằng cách giảm đáng kể rủi ro thua lỗ hay giữ lại khoản lợi nhuận đã đạt được trong các phiên giao dịch. Điều này là do cốt lõi, bản chất của lệnh vẫn là một điểm dừng lỗ.

Do đó, nó hoạt động như một dây đai an toàn cho vị thế của bạn. Trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột, nó cho phép bạn đóng lệnh một cách nhanh chóng, thường là nhanh hơn so với khi bạn đóng lệnh giao dịch của mình thủ công. Và không chỉ vậy, nó còn cho chúng ta khả năng giữ chắc một phần lợi nhuận đã đạt được nếu giá thị trường đang có lợi cho chúng ta.

Linh động

Trailing stop phát triển một cách tự nhiên và theo thời gian thực với vị thế của bạn. Do đó, đây là một công cụ quản lý rủi ro tốt trong thời kỳ biến động cao nhất, giúp bạn tận dụng các biến động nhanh chóng của thị trường đồng thời bảo vệ vị thế của mình khỏi sự đảo ngược xu hướng trên thị trường. Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch lướt sóng .

Tiết kiệm thời gian

Nhờ có trailing stop, chúng ta không cần phải liên tục đứng trước màn hình để điều chỉnh điểm dừng lỗ theo cách thủ công khi thị trường di chuyển, lệnh trailing stop sẽ tự động thực hiện việc này.

Ngoài ra, nó cho phép các nhà giao dịch có nhiều vị thế đồng thời tiết kiệm thời gian vì họ không cần phải quản lý từng vị thế một để đảo ngược lệnh cắt lỗ theo cách thủ công.

Khi thị trường trải qua sự biến động hoặc tính thanh khoản tăng đột biến, thời gian là điều cốt yếu và việc quản lý các vị trí theo cách thủ công có thể tốn nhiều thời gian. Do đó, điểm dừng theo dõi cho phép bạn thực hiện trong một phần giây những gì sẽ mất 10, 20, 30 giây trở lên theo cách thủ công.

Hợp với mọi kiểu giao dịch

Ngoài việc bảo vệ các nhà đầu tư lướt sóng trước sự biến động đột ngột, lệnh trailing stop cho phép họ có một điểm dừng lỗ thích ứng theo thời gian thực với vị thế của họ hay đóng lệnh bảo toàn vị thế lãi, điều này có thể khó thực hiện theo cách thủ công.

Đối với các nhà giao dịch trong ngày, điểm dừng cuối cho phép họ nghiên cứu các biểu đồ mới và tìm kiếm các cơ hội mới, biết rằng rủi ro nằm trong tầm kiểm soát ở các vị thế mở của họ. Do đó, công cụ này cho phép bạn tự tin hơn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người giao dịch.

Mặc dù lệnh trailing stop là một công cụ quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro của nhà giao dịch đồng thời tối đa hóa lợi nhuận của họ, giống như bất kỳ điều gì, việc tích lũy kinh nghiệm trực tiếp với nó trên thị trường là vô giá. 

Nhưng còn rủi ro thì sao? Bạn có thể sử dụng tài khoản Forex demo để thực hiện các chiến lược giao dịch ngoại hối khác nhau có hiệu quả, bằng tiền ảo, để có được trải nghiệm quý giá này mà không phải mạo hiểm với số tiền của mình.

Nhược điểm của lệnh trailing stop

Kết nối vĩnh viễn với máy chủ giao dịch

Để có thể sử dụng trailing stop, hệ thống yêu cầu nền tảng giao dịch phải được kết nối với máy chủ của broker. Tức là, các nhà đầu tư phải luôn để máy tính ở chế độ mở, không được tắt nền tảng giao dịch hoặc cần dùng tới máy chủ ảo VPS.

Vì thực tế, trailing stop là một expert advisor (ea trailing stop), hoạt động chính xác như một robot giao dịch tiêu chuẩn (robot trailing stop) và cần phải kết nối với các máy chủ liên tục để hoạt động.

Khi bắt tắt máy tính, trailing stop sẽ dừng di chuyển và được giữ cố định tại điểm đặt cuối cùng.

Không phù hợp hợp thị trường biến động mạnh

Trailing stop không phù hợp với các thị trường dao động hoặc các tài sản có tính biến động cao. Bởi vì nhiều khả năng vị thế sẽ đóng lại khi trader thu được lợi nhuận nhỏ mặc dù giá tiếp tục di chuyển theo hướng có lợi cho nhà giao dịch.

Lúc này, có hai chiến lược mà trader có thể sử dụng:

• Tăng khoảng cách của trailing stop loss → khi xảy ra các đợt điều chỉnh ngắn hạn, lệnh không bị đóng lại một cách đột ngột (nhưng điều này cũng làm gia tăng rủi ro.
• Hủy kích hoạt indicator trailing stop khi bạn phát hiện thấy thị trường nằm biến động mạnh. Thay vào đó, hãy sử dụng lệnh stop loss truyền thống cho đến khi thị trường bắt đầu quay trở lại xu hướng.

Tại sao lại sinh ra trailing stop?

Ở trên chúng ta đã hiều về lệnh trailing stop là gì ? Liệu bạn có đang thắc mắc rằng tại sao lệnh trailing stop được sinh ra hay không? 

Để có được một giao dịch thành công dù người chơi hướng đến đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, chắc chắn có một yêu cầu bắt buộc là phải xác định được thời điểm mà chúng ta nên rút lệnh và thu về lợi nhuận.

Đây là việc quan trọng tạo nên sự thành công trong mỗi giao dịch. Trên thực tế các nhà đầu tư sẽ có khuynh hướng quyết định vào lệnh một cách nhanh hơn là khi quyết định rút lệnh. Bởi khi giao dịch đang lời, việc đưa ra quyết định khi nào rút thực sự rất khó khăn.

Và mọi người đều muốn kiếm được nhiều tiền thông qua các giao dịch. Dĩ nhiên với mong muốn có thêm càng nhiều càng tốt thì lý trí sẽ rất khó có thể dừng lại được khi mà bạn nghĩ nó đang đi lên. Tuy nhiên, thị trường forex lên xuống thất thường, rất nhiều người mất đi tất cả chỉ sau 1 đêm. 

Việc quyết định đi tiếp hay dừng trong các phiên giao dịch không nên để những thứ cảm xúc như vậy quyết định việc mua/bán. Và đây chính là lúc mà lệnh Trailing Stop ra đời. 

Khi sử dụng lệnh Trailing Stop, thì điểm đóng lệnh vẫn sẽ dịch chuyển theo số lời mà chúng ta hiện có, cho đến khi có sự thay đổi về giá theo hướng ngược lại xảy ra thì lệnh mới trở thành 1 lệnh stop loss tĩnh.

Nhờ vậy, chúng ta sẽ luôn xác định được thời điểm thoát lệnh đúng đắn, tối ưu và hiệu quả nhất, điều này vừa đảm bảo cho chúng ta có thể thu về một số lợi nhuận đáng kể, đồng thời cũng sẽ giúp tránh được các rủi ro cùng với những khoản thua lỗ quá nhiều vượt ngoài tính toán.

Cách cài đặt trailing stop chi tiết, đơn giản nhất

Bước 1: Nhấn chuột phải vào cặp tiền cần cài đặt, tiếp đến chọn Trailing stop, di chuyển chuột xuống dưới chọn Custom.

Bước 2: Tại đây, chúng ta sẽ điều chỉnh mức giá tự động dời điểm cắt lỗ, và hoàn thành bằng việc bấm OK.

Lưu ý: Giá Trailing stop sẽ tính theo point, điều đó có nghĩa nếu giá lên bao nhiêu thì Trailing stop sẽ dịch chuyển theo bấy nhiêu dựa trên số point đã được cài sẵn trước đó. Vậy nên để cài đặt lệnh Trailing stop phù hợp thì bạn cần phân tích những biến động giá sao cho chính xác nhất.

Ví dụ cụ thể về cách hoạt động của trailing stop

Để có thể hiểu một cách rõ ràng hơn nữa về cách hoạt động của trailing stop như thế nào thì chúng ta sẽ cùng xem ngay một ví dụ cụ thể ngay dưới đây nhé!

Ngay ở trên chính là một hình ảnh mô phỏng chi tiết về ví dụ việc take profit thông thường. Mình sẽ dự đoán giá chạy được đến tầm 40 pip, và tiến hành đặt điểm chốt lời ngay tại mức này, khi giá của nó chạy đến đây thì sẽ tự động thực hiện đóng lệnh. 

Tuy nhiên, nhìn theo hình trên thì mức giá vẫn đang có xu hướng tăng mạnh, vậy nếu chúng ta chỉ chốt lời tại điểm 40 pip như ở trên thì sẽ bỏ mất đi một khoảng lời rất lớn sau đó. 

Và khi này, sẽ là lúc chúng ta sử dụng lệnh trailing stop. Để giúp hiểu rõ hơn hãy cùng Citinews xem ngay hình ảnh dưới đây để từ đó có thể thấy được lợi ích khi sử dụng lệnh trailing này nhé!

Từ hình trên, ta có thể thấy rằng mình vào một lệnh Buy, sau khi phiên bắt đầu có lãi thì sẽ bắt đầu cài đặt thông số cho công cụ Trailing stop là 20pip, sau khi giá tăng (tại điểm b màu xanh) thì đường lệnh Trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách là 20 pip (b màu vàng). 

Sau đó, giá tiếp tục chạy thêm 20 pip nữa và tới đoạn C - xanh, khi này trailing stop cũng sẽ tiếp tục chạy tới điểm (c - vàng) và cũng giữ tại khoảng cách là 20 pip.

Cho đến khi mà giá đi theo hướng quay ngược lại thì khi này đường Trailing stop sẽ đứng yên và lúc này nó sẽ giữ vai trò là một đường “stop loss”. nếu như có 1 đoạn hồi giá 20pip hoặc là lớn hơn thì nó sẽ chạm vào đường Trailing stop (tại điểm F), và lúc này lệnh sẽ được đóng và chốt lời cho mình.

Từ 2 hình ảnh trên đây, chúng ta có thể thấy rằng khi sử dụng lệnh trailing stop thì sẽ chốt lời cao hơn so với việc không sử dụng và một điều dễ thấy nữa là nó rất an toàn. Thông qua ví dụ này chắc hẳn chúng ta cũng đã nắm được rõ hơn nữa về trailing stop là gì?

Các lưu ý khi sử dụng Trailing Stop

Để tránh những thiệt hại về tài khoản cũng như giúp cho các nhà đầu tư thu được mức lợi nhuận như mong muốn khi sử dụng lệnh Trailing stop thì sau đây sẽ là một số lưu ý cụ thể mà bất kể ai cũng nên biết.

• Lệnh Trailing stop là một công cụ di động và được cài đặt trực tiếp trên nền tảng giao dịch, chính vì vậy, bạn đừng quên rằng nếu muốn lệnh hoạt động thì máy của bạn phải đảm bảo luôn ở trạng thái mở. Khi tắt máy, đồng nghĩ với việc lệnh Trailing stop cũng sẽ tạm thời dừng hoạt động cho đến khi nào mà bạn mở máy và kết nối lại trên nền tảng giao dịch.
• Hoặc nếu bạn muốn tắt máy nhưng mà vẫn có thể sử dụng được lệnh trailing stop này thì có thể tham khảo sử dụng VPS riêng.
• Đặc biệt, Trailing stop chỉ xử lý được 1 lần 1 lệnh. Vậy nếu như có nhiều lệnh trailing stop đang mở thì nó sẽ chỉ xử lý được lệnh đặt cuối cùng thôi, và đồng nghĩa với việc các lệnh cài đặt trước đó sẽ không thực hiện được.

Các câu hỏi thường gặp khi dùng trailing stop

Có thể đặt trailing stop trên máy tính bảng không? 

Không, trailing stop order chỉ khả dụng trong ứng dụng MetaTrader 4 và 5 trên PC.

Có thể đặt trailing stop forex trong MetaTrader WebTrader không? 

Không, vì MT4 và MT5 WebTrader không tương thích với Expert Advisor (ea trailing stop mt4)

Có thể đặt trailing stop MT4 trên thiết bị di động không?

Không thể, điện thoại thông minh không tương thích với Expert Advisor, cả Android và iPhone.

Xem thêm:

• Các lệnh trong forex cần phải biết khi tham gia thị trường
• Lệnh buy và sell trong forex là gì? Các ứng dụng hiệu quả
• Stoploss là gì? Có mấy loại? Hướng dẫn cách đặt lệnh stop loss

Hy vọng với những thông tin trong bài mình chia sẻ các bạn sẽ hiểu rõ về lệnh trailing stop là gì, cách sử dụng và cài đặt trailing stop như nào nhé!